Hidrógeno bajo en carbono: Haffner Energy espera recaudar 73 millones de euros en Bolsa 2021

Hidrógeno bajo en carbono: Haffner Energy espera recaudar 73 millones de euros en Bolsa


Hidrógeno bajo en carbono: Haffner Energy espera recaudar 73 millones de euros en Bolsa 2021

Haffner Energy, especialista en hidrógeno bajo en carbono, lanzará su salida a bolsa en Euronext Growth el lunes 31 de enero con el objetivo de recaudar alrededor de 73 millones de euros. El período de suscripción finalizará el 9 de febrero.

Hidrógeno bajo en carbono: Haffner Energy espera recaudar 73 millones de euros en Bolsa 2021

Tras la aprobación de su documento de oferta pública inicial por la Autoridad de Mercados Financieros el 28 de enero de 2022, la empresa familiar Haffner Energy sale oficialmente a bolsa. El especialista en hidrógeno pretende recaudar cerca de 73 millones de euros mediante la emisión de 8.342.857 nuevas acciones. Esta operación está garantizada por compromisos de suscripción de fabricantes, entre ellos Eren Industries, Vicat, Hydrogen-Refueling Solutions (HRS) y HR Holding, e inversores (Mirova y el banco sueco Handelsbanken), por valor de 37 millones de euros, es decir, el 51% de el importe bruto de la oferta (excluyendo el ejercicio de la cláusula de prórroga y la opción de sobreasignación).

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Esta oferta pública inicial (IPO) debería respaldar el logro de los fuertes objetivos de crecimiento de la empresa familiar, materializados en ingresos previstos de más de 30 millones de euros para el ejercicio 2022/2023 y 250 millones de euros en 2025/2026. La transacción también permitirá a Haffner Energy acelerar la comercialización de su exclusivo proceso de producción de hidrógeno verde llamado «Hynoca».

Este proceso innovador permite a los actores industriales producir hidrógeno verde siendo muy competitivos. De hecho, la huella de carbono de Hynoca es negativa porque produce biocarbón durante la fase de termólisis de la biomasa. Tres pasos componen este proceso: la termólisis de la biomasa, la transformación de los gases de termólisis y la purificación. “Por 1 kg de hidrógeno producido en el marco de una instalación Hynoca dedicada a la movilidad, se coproducen 5,5 kg de biocarbón, lo que equivale al secuestro de casi 16 kg de CO2. La huella de carbono del proceso Hynoca, según el cálculo del análisis de ciclo de vida3, es de -12 kg netos de CO2”, dice la empresa.

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Un nuevo lugar de reunión

Para lograr sus objetivos comerciales y financieros, la empresa planea acelerar sus inversiones para establecer importantes capacidades de producción industrial del módulo Hynoca estandarizado. “Estrategia a la que pretendemos asociar un despliegue comercial internacional para estar más cerca de nuestros clientes en los diferentes continentes”, dijo Philippe Haffner, cofundador y director ejecutivo de Haffner Energy, en un comunicado de prensa.

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Para 2024, la compañía transferirá las operaciones de ensamblaje a un sitio propio y actualmente está evaluando sitios para una futura planta de ensamblaje de módulos Hynoca. Con una superficie aproximada de 10.000 m2 y una capacidad inicial de montaje de 200 módulos al año, la futura planta permitirá a Haffner Energy reducir los costes de montaje gracias a las economías de escala, optimizar y simplificar la logística y las exportaciones, para facilitar su estrategia de externalización , para promover la mejora del diseño del módulo.



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